Apr. 11, 2022
Miami (Florida) und Norwalk (Connecticut), 11. April 2022 – Kaseya, ein führender Anbieter von IT-Management- und Sicherheitssoftware für Managed Service Provider (MSPs) und kleine bis mittlere Unternehmen (KMU), und Datto Holding Corp. (NYSE: MSP), führender globaler Anbieter von Security- und cloudbasierten Software-Lösungen, die speziell für MSPs entwickelt werden, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zum Erwerb von Datto durch Kaseya getroffen haben. Die Bartransaktion wird von einem Konsortium unter der Leitung von Insight Partners finanziert mit maßgeblichen Investitionen von TPG und Temasek sowie der Teilnahme namhafter Investoren wie Sixth Street.
Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Datto-Aktionäre 35,50 US-Dollar pro Aktie in einer Transaktion, die Datto mit rund 6,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 52 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs von Datto von 23,37 US-Dollar am 16. März 2022. Die Vereinbarung entspricht zudem einem Aufschlag von 48 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der Datto-Aktie für den Zeitraum bis zum 16. März 2022.
„Das ist eine großartige Nachricht für die weltweiten Kunden von Kaseya, die durch den Erwerb noch mehr funktionale, innovative und integrierte Lösungen erwarten können“, sagt Fred Voccola, CEO von Kaseya. „Datto ist für seinen herausragenden Einsatz für seine Kunden und Mitarbeitenden bekannt. Unserer unternehmerischen Ziele und Schwerpunkte stimmen überein, daher passen wir optimal zueinander. Diese Verbindung wird unsere Kunden dabei unterstützen, neue Erfolgslevel zu erreichen.“ Fred Voccola ergänzt: „Kaseya ist bekannt für seine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Beibehaltung der Marken und Kulturen der Unternehmen, die wir erwerben, und dem starken Fokus auf die Produktqualität. Wir freuen uns sehr auf das, was vor uns liegt. Kaseya und Datto werden unsere Kunden gemeinsam noch besseren Service bieten.“
„Datto hat schon immer erstklassige Technologien für KMU entwickelt und diese über unser globales Netzwerk von MSPs bereitgestellt, um gemeinsam mit dem Channel zu wachsen. Der Zusammenschluss mit Kaseya schafft ein breiteres Spektrum an Technologieprodukten, um MSPs zusätzliche Möglichkeiten zu bieten“, sagt Tim Weller, CEO von Datto. „Ich freue mich über die anhaltenden Investitionen in die schnell wachsende globale MSP-Community. Diese Vereinbarung ist eine weitere wichtige Bestätigung für den Channel.“
„Bei Insight Partners arbeiten wir mit führenden Anbietern von IT-Infrastruktur-Technologien zusammen, die ihre Märkte durch erstklassige Software, Daten und Innovationen definieren und ausbauen“, sagt Michael Triplett, Managing Director bei Insight Partners. „Wir freuen uns, Kaseya als branchenprägendes Unternehmen für IT- und Sicherheitsinfrastrukturmanagement weiterhin dabei zu unterstützen, den Support für die Branche zu vertiefen und den Nutzen für die Kunden zu steigern.“
Genehmigungen und Zeitplan
Die Transaktion, deren Abschluss derzeit für die zweite Jahreshälfte 2022 erwartet wird, steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen. Zusätzlich zur einstimmigen Befürwortung durch den Vorstand haben die Aktionäre, die insgesamt etwa 70 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Datto halten, der Transaktion schriftlich zugestimmt. Für die Genehmigung der Transaktion sind keine weiteren Maßnahmen durch andere Datto-Aktionäre erforderlich. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von Datto nicht mehr an der New Yorker Börse notiert sein.
Die Unternehmen werden bis zum Abschluss der Transaktion völlig unabhängig voneinander agieren.
Dattos Quartalsergebnisse des ersten Quartals 2022
Datto plant, die Zahlen für das erste Quartal 2022 am oder vor dem 10. Mai 2022 zu veröffentlichen und wird keine Live-Telefonkonferenz abhalten.
Berater
Kaseya hat Evercore als Finanzberater und Willkie Farr & Gallagher LLP als Rechtsberater beauftragt. Qatalyst Partners fungierte als Finanzberater und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater von Datto. Die Finanzierung der Transaktion wird von Golub Capital, Blackstone Credit, Ares Management Credit Funds, Owl Rock Capital, Oak Hill Advisors und Carlyle Global Credit bereitgestellt. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierte als Rechtsberater für die Finanzierung von Kaseya. Davis Polk & Wardwell LLP übernahm die Rechtsberatung für die Finanzierungsquellen. Ropes & Gray LLP war als Rechtsberater von TPG und Sixth Street beteiligt. Sullivan & Cromwell LLP fungierte als Rechtsberater von Temasek.
Über Kaseya
Kaseya ist ein führender Anbieter von IT-Management- und Sicherheitssoftware für Managed Service Provider (MSPs) und kleine bis mittlere Unternehmen (KMU). Durch seinen kundenorientierten Ansatz liefert Kaseya erstklassige Technologien, die es Unternehmen ermöglichen, ihre IT effizient zu verwalten, zu schützen und zu sichern. Kaseya bietet eine breite Palette von IT-Management-Lösungen an, darunter auch bekannte Namen: Kaseya, IT Glue, RapidFire Tools, Spanning Cloud Apps, IT Glue, ID Agent, Graphus, RocketCyber, TruMethods und Unitrends. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen, die gesamte IT zentral zu steuern, dezentrale und verteilte Umgebungen einfach zu verwalten, Backups und Disaster Recovery zu vereinfachen, sich vor Cybersecurity-Angriffen zu schützen, Compliance und Netzwerkressourcen effektiv zu verwalten, die IT-Dokumentation zu rationalisieren und IT-Management-Funktionen zu automatisieren. Kaseya hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida und ist in über 20 Ländern vertreten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.kaseya.com.
Über Datto:
Als weltweiter Marktführer für cloudbasierte Software- und Security-Lösungen, die speziell für Managed Service Provider (MSPs) entwickelt werden, ist Datto überzeugt davon, dass die Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen grenzenlos sind, wenn sie über die richtige Technologie verfügen. Die Lösungen von Datto in den Bereichen Unified Continuity, Networking, Endpoint Management und Business Management stärken die Cyber-Resilienz und steigern die Effizienz sowie das Wachstum für die MSPs. Datto unterstützt mit seinen Lösungen sein globales Ökosystem von MSP-Partnern bei der Betreuung von über einer Million Unternehmen auf der ganzen Welt. Mit Lösungen, die von der dynamischen Erkennung von Gefahren und deren Prävention bis hin zur schnellen, flexiblen Wiederherstellung nach Cyber-Notfällen reichen, schützt Datto vor kostspieligen Ausfallzeiten und Datenverlusten auf Servern, in virtuellen Maschinen, in Cloud-Anwendungen und überall dort, wo Daten gespeichert sind. Seit der Gründung im Jahr 2007 erhält Datto kontinuierlich Auszeichnungen für seine hervorragenden Produkte, seinen technischen Support, sein schnelles Wachstum und als Arbeitgeber. Mit Hauptsitz in Norwalk bei New York verfügt Datto über Standorte in Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Kanada, Australien, China, Israel und Singapur. Weitere Informationen gibt es unter www.datto.com/de
Über Insight Partners
Insight Partners ist eine führende globale Venture-Capital- und Private-Equity-Firma, die in wachstumsstarke Technologie- und Software-ScaleUp-Unternehmen investiert, die einen transformativen Wandel in ihren Branchen bewirken. Gegründet 1995, hat Insight Partners in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und über eine Reihe von Fonds mehr als 30 Milliarden US-Dollar an Zusagekapital erhalten. Insight hat es sich zur Aufgabe gemacht, visionäre Führungskräfte zu identifizieren, finanziell zu unterstützen und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten, indem es ihnen praktisches, praxisnahes Software-Know-how zur Verfügung stellt, um langfristigen Erfolg zu fördern. Durch seine Mitarbeitenden und sein Portfolio fördert Insight eine Kultur, die auf der Überzeugung basiert, dass ScaleUp-Unternehmen und Wachstum Chancen für alle schaffen. Für weitere Informationen über Insight und alle seine Beteiligungen besuchen Sie https://www.insightpartners.com/ oder folgen Sie uns auf Twitter@insightpartners.
Über TPG
TPG ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung, das 1992 in San Francisco gegründet wurde und über ein verwaltetes Vermögen von 114 Mrd. US-Dollar sowie Investment- und operative Teams in 12 Niederlassungen weltweit verfügt. TPG investiert über fünf produktübergreifende Plattformen: Capital, Growth, Impact, Real Estate und Market Solutions. Unsere einzigartige Strategie ist geprägt von Zusammenarbeit, Innovation und Integration. Unsere Teams kombinieren fundierte Produkt- und Sektorkenntnisse mit einem breiten Spektrum an Fähigkeiten und Fachwissen, um differenzierte Erkenntnisse zu gewinnen und einen Mehrwert für unsere Fondsinvestoren, Portfoliounternehmen, Managementteams und die Gesellschaft zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tpg.com oder @TPG auf Twitter.
Über Temasek
Temasek ist eine globale Investmentgesellschaft mit einem Netto-Portfoliowert von 283 Milliarden US-Dollar (381 Milliarden S$) zum 31. März 2021. Sie hat ihren Hauptsitz in Singapur und verfügt über 13 Niederlassungen in 9 Ländern auf der ganzen Welt. Die Temasek-Charta definiert die drei Rollen von Temasek als Investor, Institution und Verwalter, die das Ethos von Temasek prägen, das Richtige und Gutes zu tun. Als Kapitalgeber ist Temasek bestrebt, Lösungen für wichtige globale Herausforderungen zu ermöglichen. Da die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Temasek steht, sucht das Unternehmen aktiv nach nachhaltigen Lösungen für gegenwärtige und künftige Herausforderungen, indem es Investitionsmöglichkeiten nutzt, um eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen. Für weitere Informationen über Temasek besuchen Sie bitte www.temasek.com.sg.
Über Sixth Street
Sixth Street wurde 2009 gegründet und ist eine globale Investmentfirma mit einem verwalteten Vermögen von über 60 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen nutzt sein langfristiges, flexibles Kapital, seine datengestützten Fähigkeiten und seine One-Team-Kultur, um Themen zu entwickeln und Lösungen für Unternehmen in allen Wachstumsphasen anzubieten. Sixth Street hat mehr als 350 Teammitglieder, darunter über 180 Investmentexperten, die weltweit tätig sind. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter @SixthStreetNews
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen alle Aussagen gehören, die sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, wie z.B. Aussagen über die Erwartungen, Absichten oder Strategien des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an den folgenden Wörtern erkennen: "können", "werden", "könnten", "würden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "potenziell", "fortsetzen", "fortlaufend", "Ziel", "können", "anstreben", "anvisieren" oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Einschätzungen der Geschäftsleitung sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Da solche Aussagen auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse beruhen und keine Tatsachenaussagen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, darunter: (i) das Risiko, dass die geplante Übernahme des Unternehmens (der "Zusammenschluss") nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, was sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und den Kurs der Stammaktien des Unternehmens auswirken kann; (ii) die Nichterfüllung einer der Bedingungen für den Vollzug der geplanten Transaktion, einschließlich der Annahme der Vereinbarung und des Plans zum Zusammenschluss (die "Fusionsvereinbarung") durch die Aktionäre des Unternehmens und des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen; (iii) das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder eines anderen Umstands oder einer Bedingung, die zur Beendigung der Fusionsvereinbarung führen könnte, einschließlich der Umstände, die das Unternehmen zur Zahlung einer Beendigungsgebühr verpflichten; (iv) die Auswirkung der Ankündigung oder der Anhängigkeit der geplanten Transaktion auf die Geschäftsbeziehungen, die Betriebsergebnisse und das Geschäft des Unternehmens im Allgemeinen; (v) das Risiko, dass die geplante Transaktion die aktuellen Pläne und den Betrieb des Unternehmens stört; (vi) die Fähigkeit des Unternehmens, angesichts der geplanten Transaktion Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen; (vii) Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb des Unternehmens; (viii) unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben; (ix) die Fähigkeit von Insight Venture Management, LLC ("Insight") und TPG Global, LLC ("TPG"), die notwendigen Finanzierungsvereinbarungen zu erhalten, die in den im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss erhaltenen Verpflichtungserklärungen dargelegt sind; (x) potenzielle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss, die gegen Insight, TPG, das Unternehmen oder ihre jeweiligen Direktoren, Manager oder leitenden Angestellten eingeleitet werden könnten, einschließlich der Auswirkungen etwaiger diesbezüglicher Ergebnisse; (xi) fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und Maßnahmen der Rating-Agenturen; (xii) bestimmte Beschränkungen während der Anhängigkeit des Zusammenschlusses, die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen können, bestimmte Geschäftsmöglichkeiten oder strategische Transaktionen zu verfolgen; (xiii) Unvorhersehbarkeit und Schwere von Katastrophenereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terrorakte, Krieg oder Feindseligkeiten oder die COVID-19-Pandemie, sowie die Reaktion des Managements auf die vorgenannten Faktoren; und (xiv) andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") beschrieben sind, solche Risiken und Ungewissheiten, die unter den Überschriften "Forward-Looking Statements", "Risk Factors" und anderen Abschnitten des Jahresberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K, der am 23. Februar 2022 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in nachfolgenden Unterlagen beschrieben sind. Auch wenn die Liste der hier aufgeführten Risiken und Ungewissheiten und die Diskussion der Risiken und Ungewissheiten in der Vollmachtserklärung als repräsentativ angesehen werden, sollte eine solche Liste oder Diskussion nicht als vollständige Darstellung aller potenziellen Risiken und Ungewissheiten angesehen werden. Nicht aufgeführte Faktoren können erhebliche zusätzliche Hindernisse für die Verwirklichung der zukunftsgerichteten Aussagen darstellen. Zu den Folgen wesentlicher Abweichungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen könnten unter anderem Geschäftsunterbrechungen, betriebliche Probleme, finanzielle Verluste, rechtliche Haftung gegenüber Dritten und ähnliche Risiken gehören, von denen jedes eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf den Abschluss des Zusammenschlusses und/oder die konsolidierte Finanzlage, das Betriebsergebnis, das Kreditrating oder die Liquidität des Unternehmens haben könnte. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Diese Mitteilung erfolgt im Zusammenhang mit der anstehenden Fusion zwischen dem Unternehmen und Kaseya. Datto wird eine Informationserklärung für seine Aktionäre erstellen, die die in Schedule 14C des Exchange Acts aufgeführten Informationen über die Transaktion enthält und die anstehende Fusion beschreibt. Nach Fertigstellung wird ein Exemplar der endgültigen Informationserklärung an die Aktionäre des Unternehmens verschickt. INVESTOREN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE INFORMATIONSERKLÄRUNG ÜBER DIE BEVORSTEHENDE FUSION UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE BEVORSTEHENDE FUSION ENTHALTEN WERDEN.
Datto-Aktionäre können kostenlose Kopien der Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC einreicht, über den Investorenbereich der Website des Unternehmens unter investors.datto.com/investors/default.aspx unter dem Link "Investors" und dann unter dem Link "SEC Filings" erhalten oder indem sie sich an Investor Relations des Unternehmens wenden, und zwar (a) per Post an Datto Holding Corp, Attention: Investor Relations, 101 Merritt 7, 7th Floor, Norwalk, Connecticut 06851, (b) telefonisch unter (212) 331-8433 oder (c) per E-Mail unter ir@datto.com.
Pressekontakt:
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Kristen Prochnow, Tobias Glass
Tel.: 06173 – 92 67 – 32